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國泰君安證券股份有限公司??????????關(guān)于杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司?????????????使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體???????????????????增資及出資之核查意見???國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“國泰君安”）作為杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司（以下簡稱“福斯特”、“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》????????《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對福斯特擬使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資及出資事項(xiàng)進(jìn)行了核查，情況如下：???一、募集資金基本情況???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2647號）核準(zhǔn)，福斯特于2022年11月22日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,030萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣3,030,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)4,000,000.00元后實(shí)際收到的金額為3,026,000,000.00元。另扣除審計及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、資信評級費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用和用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?直?接?相?關(guān)?的?外?部?費(fèi)?用?2,170,283.02?元?后?，?實(shí)?際?募?集?資?金?凈?額?為?人?民?幣合伙）審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)[2022]648號”《驗(yàn)證報告》。公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。???二、募集資金投資項(xiàng)目情況???公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金投資計劃如下：??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??????????????????????????????????????????????????????擬以募集序?????????項(xiàng)目名稱?????????項(xiàng)目所屬區(qū)域????實(shí)施主體?????總投資額?????????資金投入號???????????????????????????????????????????????????????金額??????年產(chǎn)?4.2?億平方米感?????????????廣東福斯特新材????????光干膜項(xiàng)目???????????????????料有限公司??????年產(chǎn)?6.145?萬噸合成????????????廣東福斯特新材???????樹脂及助劑項(xiàng)目??????????????????料有限公司??????年產(chǎn)?1?億平方米（高???????????????????????????????杭州福斯特電子???????????????????????????????材料有限公司????????????目??????年產(chǎn)?500?萬平方米撓???????????????????????????????杭州福斯特電子???????????????????????????????材料有限公司?????????????目??????年產(chǎn)?2.5?億平方米高??????效電池封裝膠膜項(xiàng)目??????????光伏發(fā)電項(xiàng)目????????????????料有限公司???????????電項(xiàng)目?????????????????新材料有限公司?????????光伏發(fā)電項(xiàng)目????????????????新材料有限公司?????????合計??????????????????????????????357,801.70???303,000.00??????若本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額以及募集資金投資項(xiàng)目的輕重緩急，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。??????在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。??????三、使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資及出資的基本情況??????考慮到本次部分項(xiàng)目的實(shí)施主體杭州福斯特電子材料有限公司（以下簡稱“福斯特電子材料”）、福斯特（滁州）新材料有限公司（以下簡稱“滁州福斯特”）、福斯特（嘉興）新材料有限公司（以下簡稱“滁州福斯特”）為發(fā)行人全資子公司，廣東福斯特新材料有限公司（以下簡稱“廣東福斯特”）為福斯特電子材料的全資子公司，為保證相關(guān)項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將以部分募集資金向福斯特電子材料、滁州福斯特、嘉興福斯特增資，以及福斯特電子材料向廣東福斯特出資的方式實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目。具體的金額和方式如下：公司名稱?????????????????杭州福斯特電子材料有限公司統(tǒng)一社會信用代碼?????????????91330185MA27W8ED9A法定代表人????????????????宋贛軍注冊資本?????????????????15,000?萬元人民幣注冊地址?????????????????浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道福斯特街?8?號?12?幢成立日期?????????????????2015?年?11?月?10?日?????????????????????一般項(xiàng)目：電子專用設(shè)備制造；電子專用材料研發(fā)；電子專?????????????????????用材料制造；電子專用材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新型膜?????????????????????材料制造；新型膜材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險經(jīng)營范圍?????????????????????化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；貨物進(jìn)?????????????????????出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展?????????????????????經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）股東構(gòu)成?????????????????福斯特持有其?100%的股權(quán)自有資金已出資金額????????????15,000?萬元????????????????本次福斯特以募集資金?32,330.30?萬元向福斯特電子材料增本次增資金額??????????資。福斯特電子材料獲得該筆增資后，再以其中?17,330.30????????????????萬元用于福斯特電子材料對廣東福斯特的出資????????????????本次增資不增加福斯特電子材料的注冊資本，全部計入資本本次增資方式????????????????公積???????????????????項(xiàng)目最近一年及一期的主要財??????總資產(chǎn)?????????????????125,774.14??????????6,733.65務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）??????????凈資產(chǎn)?????????????????117,276.60??????????6,733.28?????????????????營業(yè)收入?????????????????28,074.78?????????????????-?????????????????凈利潤?????????????????????978.32?????????????-1.72??注：2021?年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2022?年?1-9?月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，下同。公司名稱?????????????????廣東福斯特新材料有限公司統(tǒng)一社會信用代碼?????????????91440705MA56JFM224法定代表人????????????????宋贛軍注冊資本?????????????????30,000?萬元人民幣注冊地址?????????????????江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)珠西新材料集聚區(qū)?107?號成立日期??????????2021?年?06?月?04?日??????????????基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制??????????????造）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不??????????????含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；??????????????光電子器件制造；電子專用材料制造；電子元器件制造；電??????????????子專用設(shè)備制造；合成纖維制造；專用設(shè)備制造（不含許可??????????????類專業(yè)設(shè)備制造）；銷售：合成材料、化工產(chǎn)品、專用化學(xué)經(jīng)營范圍??????????產(chǎn)品、光電子器件、電子專用材料、電子元器件、電子專用??????????????設(shè)備、合成纖維（上述均不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）；??????????????專用設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、??????????????技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；研發(fā)：電子專用材料、金屬制品、新??????????????材料技術(shù)、新興能源技術(shù)；有毒化學(xué)品進(jìn)出口；貨物或技術(shù)??????????????進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除??????????????外）股東構(gòu)成??????????福斯特電子材料持有其?100%的股權(quán)自有資金已出資金額?????12,669.70?萬元本次出資金額????????17,330.30?萬元??????????????本次出資直接計入注冊資本，由福斯特電子材料以募集資金本次出資方式???????????????????項(xiàng)目最近一年及一期的主要財????總資產(chǎn)??????????????????12,514.82??????????6,720.77務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）????????凈資產(chǎn)??????????????????12,507.46??????????6,716.39???????????????營業(yè)收入?????????????????????????-?????????????????-???????????????凈利潤????????????????????-145.93????????????-16.31公司名稱??????????福斯特（滁州）新材料有限公司統(tǒng)一社會信用代碼??????91341100MA2UAXKP4X法定代表人?????????林建華注冊資本??????????5,000?萬元人民幣注冊地址??????????安徽省滁州市湖州路與長江路交叉口西南側(cè)成立日期??????????2019?年?11?月?20?日??????????????太陽能電池膠膜、太陽能電池背板的生產(chǎn)、銷售；太陽能電??????????????池組件、電池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及產(chǎn)品（除??????????????化學(xué)危險品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制經(jīng)營范圍??????????????毒化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備及配件銷售；光伏新材料、光伏新設(shè)??????????????備的技術(shù)開發(fā)；光伏設(shè)備和分布式發(fā)電系統(tǒng)的安裝；貨物或??????????????技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止和限定進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）股東構(gòu)成??????????福斯特持有其?100%的股權(quán)本次增資金額????????5,400?萬元??????????????本次福斯特以募集資金?5,400?萬元向滁州福斯特增資，本次本次增資方式??????????????增資不增加滁州福斯特的注冊資本，全部計入資本公積??????????????????項(xiàng)目最近一年及一期的主要財????總資產(chǎn)?????????????????211,976.93?????????????94,507.38務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）????????凈資產(chǎn)??????????????????94,864.02?????????????68,884.90???????????????營業(yè)收入????????????????144,146.64?????????????24,937.66???????????????凈利潤??????????????????12,978.55??????????????2,083.35公司名稱??????????福斯特（嘉興）新材料有限公司統(tǒng)一社會信用代碼??????91330401MA2JEPN17B法定代表人?????????林建華注冊資本??????????30,000?萬元人民幣??????????????浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金穗路?135?號?1?幢?1101-02A注冊地址??????????????室成立日期??????????2020?年?9?月?30?日??????????????新材料技術(shù)研發(fā)；塑料制品制造；光伏設(shè)備及元器件制造；經(jīng)營范圍??????????????光伏設(shè)備及元器件銷售；塑料制品銷售股東構(gòu)成??????????福斯特持有嘉興福斯特?100%的股權(quán)本次增資金額????????1,500?萬元??????????????本次福斯特以募集資金?1,500?萬元向嘉興福斯特增資，本次本次增資方式??????????????增資不增加嘉興福斯特的注冊資本，全部計入資本公積?????????????????項(xiàng)目最近一年及一期的主要財????總資產(chǎn)????????????35,031.03?????????12,506.73務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）????????凈資產(chǎn)????????????19,792.97?????????11,545.00???????????????營業(yè)收入????????????????0.07?????????????????-???????????????凈利潤??????????????-520.65???????????-136.18?四、本次增資及出資的目的和影響??本次將募集資金以增資或出資方式投入福斯特電子材料、廣東福斯特、滁州福斯特和嘉興福斯特等各募投項(xiàng)目實(shí)施主體。本次增資及出資完成后，募投項(xiàng)目實(shí)施主體的資金實(shí)力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步提升，有助于加快募投項(xiàng)目實(shí)施。本次增資完成后，公司仍直接或間接持有福斯特電子材料、廣東福斯特、滁州福斯特和嘉興福斯特100%股權(quán)，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍的變動。?五、本次增資及出資后對募集資金的管理??本次增資及出資涉及募集資金的使用，為了加強(qiáng)募集資金管理，公司與福斯特電子材料、廣東福斯特、滁州福斯特和嘉興福斯特等各募投項(xiàng)目實(shí)施主體與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。本次增資的增資款將存放于募集資金專用賬戶中。公司及各募投項(xiàng)目實(shí)施主體將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》???????????《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求使用募集資金。??六、公司履行的內(nèi)部決策程序??公司于2022年12月7日召開第五屆董事會第十五次會議，審議并通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資及出資的議案》，同意公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體福斯特電子材料、滁州福斯特和嘉興福斯特增資以及向廣東福斯特出資。??公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資及出資的議案》，同意相關(guān)事項(xiàng)。??公司獨(dú)立董事出具了對《關(guān)于使用募集資金向子公司增資及出資的議案》的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司以本次募集資金凈額中計人民幣39,230.30萬元對募投項(xiàng)目實(shí)施主體公司進(jìn)行增資及出資，符合項(xiàng)目實(shí)施要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。??七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見??公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資及出資事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序；上述募集資金的使用方式未改變募集資金投向，不會對募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害中小股東利益的情形，符合全體股東和公司的利益，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》?????????《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對福斯特本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資及出資事項(xiàng)無異議。??（以下無正文）

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